Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен к ответственной зарубежной миссии. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры, заставляя переосмыслить свои жизненные ориентиры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы после успешной операции против банды грабителей, получает приглашение в ленинградский КГБ. Теперь он отвечает за безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
