Восемнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края на поиски своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он оказывается в местах, где жизнь течёт по особым, почти забытым правилам. Здесь в лесных землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют у знахарей, а любые несчастья объясняют происками местных колдуний. Где-то в чаще, по слухам, бродит медвежий шаман — хранитель древних тайн.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно ему открывается мир, где граница между вымыслом и правдой оказывается зыбкой, а древние легенды обретают пугающую осязаемость.
