В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, мастера по белому порошку, но операция провалилась. Однако Михалыч, проявив неожиданное снисхождение, дал подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками, в указанной конторе. Однако на выходе героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча с носом.
