Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на новую жизнь.
Вдохновлённый этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над романом. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем из московского общества. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой повествования, отражая сложность и противоречивость эпохи.
