Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю света. Миражом в раскаленном воздухе висит обещание последней вечеринки на границе с Мавританией — полумифическое событие, ставшее для них единственной нитью надежды.
Бескрайние просторы пустыни становятся зеркалом их внутреннего состояния, отражая и страх, и упрямую веру в счастливый исход. На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где раем может оказаться находка, а адом — осознание того, что они опоздали.
