В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома.
Никто не в безопасности, когда этот демон в гриме выходит на охоту. С каждым часом список его жертв растёт, а город погружается в хаос. Местные жители запираются в домах, но даже прочные двери не могут остановить существо, для которого эта ночь стала вечным карнавалом ужаса.
